兰州大学腾讯网络职场发展协会
理
财
讲
座
策
划
书
主办单位：兰州大学腾讯网络职场发展协会 2013年4月6日
目 录
一、活动背景?????????????????????2 二、活动目的和意义??????????????????3 三、活动内容
（一）活动时间及地点????????????????4 （二）活动对象???????????????????4 （三）前期准备???????????????????4 （四）宣传方案???????????????????5 （五）活动开展???????????????????6 （六）后期总结???????????????????7 四、活动时间推进表??????????????????7 五、经费预算?????????????????????8 六、注意事项?????????????????????9 七、应急预案?????????????????????9 一、活动背景
理财就是对于财产（包含有形财产和无形财产=知识产权）的经营。多用于个人对于个人财产或家庭财产的经营，是指个人或机构根据个人或机构当前的实际经济状况，设定想要达成的经济目标，在限定的时限内采用一类或多类金融投资工具，通过一种或多种途径达成其经济目标的计划、规划或解决方案。在具体实施该规划方案的过程，也称理财。
个人理财是在对个人收入、资产、负债等数据进行分析整理的基础上，根据个人对风险的偏好和承受能力，结合预定目标运用诸如储蓄、保险、证券、外汇、收藏、住房投资等多种手段管理资产和负债，合理安排资金，从而在各个人风险可以接受范围内实现资产增值的最大化的过程。
大学校园里的不少同学反映，如今校园里“负翁负婆”大有人在，还没真正进入社会，越来越多的大学生已经提前感受到了“月光族”的烦恼。
对于即将步入社会的当代大学生而言，理财应是他们的人生必修课之一。在我们的周围，有相当一部分大学生已经在尝试着理财。尽管方式各不相同，办法五花八门，回报有高有低，效果有好有坏，但对财富的渴望和追求则是永恒的出发点和归宿。这也充分反映了当代大学生的财富观念和理财意识。
针对这种情况，结合大学生的个人理财需求，兰州绿航商贸有限责任公司应兰州大学腾讯网络职场发展协会的邀请，将从专业的角度
给大学生讲解如何在证券投资市场获取稳定套利机会。
二、活动目的和意义
（一）活动目的：
通过本次活动的开展提高大学生的个人理财观，财富观，使大学生们学会合理的分配使用自己的财产，独立生活，学会依靠自己去思考、判断、选择和行动，树立自信、自律、自立、自强的精神。在生活中不断磨砺，提高独立生活的能力和勇气，在实践中积累理财能力；
通过此次活动使大学生们了解一定的个人理财技巧和手段，让他们在自己的日常生活中能够井井有条的合理安排自己的开支。
管理学院的目标是培养卓越的领导者，而且，院训也是“学习管理就是学习成功”，所以，管理院的同学更应该懂得基本的理财之道。并且，兰州大学网络职场发展协会旨在通过此次的讲座来贯彻协会的宗旨。通过，进行理财的讲座使协会的全体成员对“钱生钱”有一个初步的认识，使其在未来走入职场中可以很好的进行理财。
（二）活动意义：
1.通过此次活动的开展，可以让大学生学会科学、合理的理财，让个人理财走进大学生的生活，并使之成为大学生的习惯。
2.就像院训说的“学习管理就是学习成功”，懂得基本的理财，可以培养我们的理财意识，为未来做一个卓越的领导者做准备。
3.绿航商贸有限责任公司研投部的经理将会与大学生面对面进
行交流与活动，从自己的实际生活经验及自己的专业背景出发，和大家一道分享证券投资市场知识与股票投资的实战经验与技巧。可以使同学们在理财的道路上少走弯路。
4.兰州大学网络职场发展协会的宗旨是亲近职场，举办本次的讲座可以为同学们在未来职场上更好的发展。
三、活动内容
（一）活动时间及地点：
活动时间：2013年4月13日（星期六）（具体时间待定）
活动地点:教学楼（具体教室待定）
备注：此次讲座只是第一场，如有可能我们将在每周末都进行一次这样的讲座。
（二）活动对象：
收听观众：主要是兰州大学榆中校区1-3年级本科生。
参加人员：腾讯网络职场发展协会会员、绿航商贸有限责任公司经理、兰州大学学生听众。
（三）前期准备：
于3月30日前组建活动专门的项目部，并于3月30日召开项目部部门例会，确定讲座实施方案，研究活动细节，各部门成员就相关问题提出自己的想法，力求做到新颖独特，吸人眼球，完成活动最终篇2：周末(财经讲座)活动方案
周末（基金理财）活动方案
一、活动目的：
1、2、
二、活动内容：
1、地 点：销售中心
2、活动主题：探寻经济轨迹 预约财富人生 3、时 间：2012年3月17日（周六） 4、活动对象：老业主、诚意客户、来电来访客户等
东莞信托（自带20-60批客户）注：300万以上存款的vip客户 三、活动推广 ? 短信推广
通过对万江、南城、东城、莞城、厚街、虎门等区域的高端客户发送短信的方式邀约参加动现场活动。
短信内容：
发掘潜在目标客户,培养客户对忠诚度，增加楼盘来访量，促进成交；
针对来访客户的喜好特点，开展针对性的营销活动。
户户私家电梯，超大阳台，演绎都市生活品质。周末预约财富人生
电话邀约
销售人员3月16日（周五）前开始call客参加活动，数量预计500批（含成交客户、诚意客户、来电来访客户）
销售员call客口径：尊敬的xxx先生/小姐，您好！我是销售顾问xxx，现在理财市场正处于升温阶段，相信平时自己也在留意许多理财产品，但还未敢涉足一些新的投资渠道，项目为了回馈新老客户对项目的支持与厚爱，联合理财权威东莞信托，专家的讲座将帮助他填补理财知识的空白点。届时我们会举办一场以“探寻经济轨迹 预约财富人生”的活动， xxx先生/小姐如果有时间希望您周末能参于，届时将恭候您的来临，祝您生活愉快，再见。
? 网络宣传，新闻稿、软文的配合宣传开盘信息通过网络等媒体进行活动信息释放。
四、活动形式
1、餐饮（披萨、鸡尾酒、饮料等） 2、表演（互动节目：小提琴迎宾、魔幻泡泡秀） 3、财经讲座
活动流程
（一）活动时间：2012年3月17日（周六） （二）活动地点：销售中心 （三）具体时间安排：
14:30 活动公司组织或自驾车辆在销售中心集中，签到 14:30-15:00参观，在销售中心了解项目、沙盘讲解等 15:00-16:30在售楼大厅进行理财专题沙龙讲座（专题讲座内容，流程如下） 1、主持人热场
2、邀请专业理财师专家，讲述理财方面的概况 3、投资理财工具介绍以及投资理财工具分析 4、主题基金理财讲座；
5、理财规划步骤清晰+现场观众答题（一轮）派送精美奖品（活动公司提供） 6、如何去选择适合自己的理财方式？了解你目前的投资状况？ 7、参与活动的朋友，均有机会成为vip，享受尊贵vip待遇。
16:30 活动结束，可自行（活动公司组织或）自驾离开 五、活动区域设置详见区域布局图
六、物料清单及人员分工表 7、活动物料及预算：
篇3：走进社区理财讲座活动方案
走进社区理财讲座活动方案
随着人民生活水平发生翻天覆地变化，人们已从解决温饱问题进入到各种多元化需求的年代。为了丰富社区居民的业余生活，可从理财方面着手。在此股市行情比较低迷时期，更好地引导居民投资理财，京东街道新村社区与世纪证券八一大道营业部携手合作特开展一系列的专业理财讲座，让居民了解理财产品的品种、理财心态调整、未来经济走势各方面的内容。
一、活动主题：走进理财 走进财富 让生活更精彩
二、活动时间：根据社区居民休闲时间安排
三、活动地址：京山街道新村社区二楼学习室
四、活动宗旨：宣传金融知识，引导社区居民树立正确的投资理念，理性理财，增加财产性收入。
让居民了解投资基础知识、投资技巧，并对市场未来走势进行了预测；
对如何理财、如何合理运作手中的闲散资金，从个人投资者投资心理、投资机会、投资品种选择、投资期望收益率等方面进行详细分析。
五、活动方式：专业理财讲师现场进行一系列授课，现场互动、解决各种居民在理财知识方面的困惑。
详细课程表可参照附表一，开班人数：40人以上
六、组织机构
主办单位：京东街道新村社区
承办单位：世纪证券南昌八一大道营业部
七、活动安排
（一）京东街道新村社区
1、负责向社区居民宣传理财讲座活动有关事项，鼓励社区居民踊跃参与， 2、做好组织、登记和统计工作。
3、提供一个可以容纳50人左右的教室 4、根据社区居民业余时间安排课程时间
（二）世纪证券南昌八一大道营业部 1、提供理财课程讲座老师
2、上课现场安排工作人员进行现场解答和后勤工作篇4：理财讲座策划书
湖南涉外经济学院 物流精英会
大型理财讲座
策
划
书
举办单位：湖南涉外经济学院校团委学生社团联合会
湖南涉外经济学院物流精英会
举办时间：2011年10月29日 14：00-16:00 举办地点：湖南涉外经济学院世纪讲坛二号
前言
物流精英会成立于2005年，正是注册于2006年5月29日，隶属于湖南涉外经济学院校团委学生社团联合会，是一个集学术，实践，
娱乐为一体的大型综合性社团，属于校级社团，风雨中我们已走过了七年历程，2009年12月成为湖南省物流学会成员之一，2011年9月成为长沙物流行业协会成员之一，现今已实现与政府、企业和其他高校三者的有效对接。物流精英会致力于为所有涉外学子提供一个探讨学习心得，提升自我能力，培养实践经验，交友娱乐的多功能交流平台。
湖南涉外经济学院物流精英协会秉承为学生服务，旨在提升
校园学术文化氛围，特邀请智源证券著名理财专家为我校大学生如何理财进行现场讲解，为大学生如何理财出谋划策，相信这次讲座会让我校大学生受益匪浅，同时，也能够提升物流精英协会在学校的知名度，树立良好学术形象。
第一部分 活动概述
一、活动背景：
由于大学生是自主生活，如何有效利用生活费也成为大学生活不可避免的话题。众所周知，对财富利用得好可以产生意想不到的好的效益，反之，则会使美好的大学生活蒙上一些阴影，所以针对理财的重要性，我协会特邀请智源证券公司知名理财专家为大家解惑，希望可以为大家美好的大学生活尽一份绵薄之力。
二、活动主题：
美好生活，从理财开始
三、活动目的：
1、充实大学生理财知识，帮助大学生良好理财。 2、树立物流精英协会自身形象，同时，也宣传了智源证券公司，利
于其发展潜在客户
四、活动名称: 湖南涉外经济学院物流精英会大型理财讲座
五、活动时间：
2011年10月29日 14：00-16:00 五、活动地点：
湖南涉外经济学院世纪讲坛二号
六、活动对象：
全校学生
七、举办单位: 主办单位：湖南涉外经济学院校团委学生社团联合会
协办单位：湖南涉外经济学院物流精英会
赞助单位：智源证劵培训中心
第二部分 活动分工
一、活动准备 1、策划部
a、组长：
王楠 副组长：李玮曦
组员：
郑红芳等
b、工作安排：负责本次策划书的编写，及协助其他部门搞好本次讲
座
1、活动部
a、组长：
段丽沁 副组长：李翼羽
组员：
b、工作安排：负责对活动现场的整体掌控，事先做好排演，做到
万无一失。并与其他部门及时沟通，保证讲座顺利进行。
2、宣传部
a、组长：
于如达
组员：
b、工作安排：在活动举办前做好海报，横幅等宣传工作，利用诸如班级动员，海报宣传等多种宣传方式达到良好的效果。
3、财务部
a、组长：
黄洁云 副组长：彭沙乡 组员：
b、工作安排：做好财务预算，购买所需物品并妥善保管，并在讲座完成后做好财务结算。
4、人力资源部
a、组长：何文垚 副组长：
杨洋
组员：
b、工作安排：
由组长分配任务，副组长和成员联系通知其他成员 5、机动部队
其他部门（社会实践部、外联部）配合活动部工作
二、活动结束
1、负责物品管理的人员对负责物品进行清点与归置 2、全体工作人员进行卫生打扫，关灯，关电，锁门 3、财务管理部进行经费统计，以及安排租借物品归还 4、记者团负责活动稿件，照片，录像的收集，并发表 5、收集反馈信息，进行全体总结会议
第三部分：活动内容
一、活动前期宣传
1、在状元楼前设置报名点进行讲座报名登记并对讲座进行宣传 2、在班级宣传达到良好效果 3、利用海报，横幅等资源进行有效宣传
一、活动流程：
1、首先由干部引导到场人员有序就坐并保持会场安静 2、由主持人简单介绍演讲人，并宣布讲座开始，要求在场人员保持安静篇5：美泰金融理财讲座策划文案
美泰金融理财讲座活动方案
一、序言
针对目前金融市场投资理财产品种类繁多，风险和利润比各不相同，多数理财产品风险低，然而收益缺不尽人意，多数产品收益高，缺风险也不是普通投资者所能掌控和承受的。
鉴于此，迫使许多具备一定资金实力的投资者在寻找一些较高收益，风险接近于零的金融理财产品来使自有资金保值增值四楼会议厅
五、讲座参与人
美泰全体员工、公司原有大客户、潜在客户、特约嘉宾等。
六、讲座课程安排
第一堂课：《k线语言定乾坤》 （一） 时间：18:30至19:30 第二堂课：《k线语言定乾坤》 （二） 19:45至20:45 第三堂课：《美泰外汇基金业绩展示》 21:00至21:45 七、奖品赠送活动 1、观众互动规则
讲师在本堂课结束前10至15分钟，通过提问的方式与观众互动，问题由讲师自行设计，观众回答正确可随机抽取精美纪念礼品一份予以奖励，上限10份。（每份礼品金额不超过50元人民币）。
2、理财客户回馈
在第三堂课的讲解当中完成老客户的奖品回馈，通过抽奖的方式发放，大件礼品直接邮寄到该客户预留的地址。老客户做价值见证和获奖感言。
礼品数量和客户数量根据实际情况来确定，礼品金额不超过3000元人民币。不区分入金金额大小（下限3万美金），只按户头。
3、零售客户回馈
零售客户的回馈，不参与抽奖，未到场的准客户，预留到下次讲座领取。理财客户类同。
零售客户领奖放到第二堂课结束领取，不上台公布，由该客户的经纪人负责带领客户到咨询台签收领取（礼品价格不超过200元人民币的书籍一套）。
八、讲座分工布置
1、市场部全体员工做接待工作，当有客户到场时，负责领客户入座。 2.、迎宾由酒店人员和公司指定人员负责。
3、讲座外设签到台一处，所有到场客户先签到后入场，签到时收取入场券和邀请函（交易部负责）。
4、会议厅内设咨询台一处，由市场部两至三人负责（必须有一位部门领导在场）。
5、加水的工作由酒店人员负责。
九、讲座前的准备工作
1、dv拍摄与刻录：由林闲轻先生负责，随机实景采风拍摄和已成交客户访问。 2、参会礼品准备
（1）理财客户礼品；
（2）课间观众互动礼品；
（3）零售客户礼品；
3、意向客户邀请函100份 4、潜在客户入场券500份 5、绶带40条
6、会议厅最多可入座120人，预计到场人数和确定老客户人数。 7、横幅三条（标语：„„） 尺寸：6米1条，10米2条。
8、易拉宝两个（大号），x展架8个（中号）。
9、相机一台，纸笔酒店准备。
10、笔记本电脑一台，签到册一份（表格），奖品领取册一份（区分新老客户）。
11、课件三份。抽奖箱2个。奖牌若干。
12、手提袋80份（宣传单页，合同样本，平台单页，一次性纸杯一打）。
13、投影仪一台，kt板（奖品名称）若干。
14、鲜花若干。
十、主持人和讲师 主持人：陶静
十一、讲座具体流程
1、第一部分：等待嘉宾到场，播放温馨舒适的轻音乐，渲染现场和谐的休闲气氛。 2、第二部分：18:30至40主持人开始简单介绍公司和公司经营业务范围，开展讲座的目的，讲座流程，主讲老师以及各个环节的大致内容。
内容：开展讲座的目的******************* 美泰国际金融集团简介*********** 美泰国际金融集团业务简介重点外汇基金理财************ 讲座的大致流程************* 主讲老师介绍*************等台词。
3、主持人邀请大家用热烈的掌声欢迎主讲老师入场，主讲老师朱老师第一堂课（18:40 至19:20），《k线语言定乾坤》 （一）。
19:20至19:35为答题互动奖品派发环节。
19:35至19:45为中场休息：休息时间内市场部各位经纪人负责与来参加讲座的客户交流，安慰未得奖的客户，机会多多，再接再厉，重点做理财产品前期铺垫工作。
4、主持人邀请大家用热烈的掌声欢迎主讲老师入场，主讲老师朱老师第二堂课（19:45至20:30），《k线语言定乾坤》 （二）。
20:30至20:45为答题互动奖品派发环节。
20:45至21:00为中场休息：主持人宣读自主交易客户领奖名单，有老客户的经纪人带领老客户到咨询台领取奖品，休息时间内市场部其他各位经纪人负责与来参加讲座的客户交流，安慰未得奖的客户，机会多多，再接再厉，重点做理财产品前期铺垫工作。
5、主持人邀请大家用热烈的掌声欢迎主讲老师美泰国际金融集团董事长华更利先生入场，同时播放积的音乐同步到讲台。主讲《美泰外汇基金业绩展示》（21:00至21:45）在讲解过程中将理财客户的奖品一起派送出去。
主讲老师每讲完一个章节，理财客户安排抽一次奖，礼仪小姐端着抽奖箱，走到台前，主持人通过读客户账号的方式，邀请理财客户上台抽奖，可随机提问（最多3问），抽完奖后，邀请获奖人发表获奖感言，时间最多2分钟。至到讲座结束。
6、主持人做总结性发言。（具体内容：感谢本次讲座的主讲老师和各位嘉宾，对本次讲座做简单的评价，通知大家开户预留名额和开户所要准备的材料，并告知下期讲座的具体时间）。
十二、公司每月开放15位理财客户名额，公司每月预留5位。 1、规则
现场开放5位名额，剩余5位预留给未参加讲座的其他客户。
2、现场预约开户入金的客户将有资格参加下轮抽奖大酬宾活动，讲座外成交
的客户，将不参加抽奖大酬宾活动。
3、15位名额满后则顺延至下个月。
十三、工作要求
1、公司领导给予人力和财力的大力支持，要求各个部门密切配合。 2、加强分工协作，强调团队的整体素质和专业水平，注重个人形象。
多渠道的营销手段完成邀约工作。
十四、预期效果
1、到场新老客户达到60人以上。 2、通过讲座让大家深刻了解我司基金理财的风险与收益、资金绝对安全。
3、现场氛围和谐，激动人心。
4、预约开户之理财客户不少于3位。
5、通过讲座来的客户更能清晰理解外汇，接受企业的产品，提高企业知名度和老客户 对企业的忠诚度。
6、大家在知识与奖品双丰收的情况下，很有成就感，也为下期讲座打下基础。 7、在老客户价值见证下，能提高企业信誉度，拓宽新客户的引进量。并进一步提高老客户的加金额度和转介绍速度。
黄金投资理财讲座活动方案
一、序言
针对目前市场上投资种类繁多，投资者对理财产品风险掌控和承受能力的限制，迫使我们尽快对广大投资者选择一种风险接近于零的理财产品——黄金投资！ 随着我们由传统的首饰型金店向传统型金店的转变，也使我们需要更负责任的对广大投资者建立其黄金理财的理念和增强黄金理财的意识。通过讲座的形式让广大的投资者从知道黄金理财到了解黄金理财，从而树立起“藏金与民，富民强国”概念，达到黄金产品（金条和金币）销售的目的。根据目前实际情况，让投资者真正了解黄金理财是我们金融拓展部责无旁贷的职业使命，为此作出黄金讲座的计划。
二、讲座目的、主题
1、目的
让广大投资者了解到黄金理财的必要性和重要性，使今世福珠宝集团成为洛阳投资者做黄金理财的唯一选择。并且造最广泛的对黄金投资的心理需求和消费需求。
2、主题
今世福集团介绍黄金理财知识讲座
三、讲座时间安排
2010年9月12号（周日）下午3：00~5:00 四、讲座地点
待定
五、讲座参加人选 公司原有大客户，自有积累客户。
六、讲座整体流程
1、准备工作
DV拍摄与刻录。主要内容：公司的介绍，黄金投资街头随机采风以及成交客户的访问。
参会礼品准备：今世福广告手提袋、今世福最新杂志、颐合黄金资料、信笺纸、今世福广告笔
邀请函、黄金销售托管合同、会议流程单制作。
2、奖品准备：一等奖一千元代金券 二等奖五百元代金券 三等奖二百元代金券 3、讲座具体流程
第一部分：DV播放。今世福集团介绍及黄金投资访问，包括街头采访和成交客户的访问。
第二部分：主持人介绍公司发展历程和公司现况等。介绍专家老师，以及老师讲演（理财讲座），黄金的历史、发展、黄金基本知识、今后预期及与其他投资渠道的比较，优势所在，预期收益。
第三部分：抽奖、客户问答互动环节。针对托管的安全性进行详细的说明。
第四部分：黄金投资优惠活动方案的介绍及金银币定制业务的开展，彰显公司品质啊，体现公司实力等。
第五部分：各投资顾问针对自己客户进行答疑，签合同成交，或店面直接成交。
4、顾问资料夹：黄金相关资料，及金银币（条）量身定宣传资料及制价格表，黄金销售托管合同件。
七、工作要求
1、公司领导给予支持与重视，相关部门予以配合。 2、加强分工协作，紧密配合，强调团队的整体形象与利益。
3、公司与部门同事以积极态度做好前期准备工作，电话和短信双管齐下的手段完成邀约工作。
八、费用
1、DV费用 2、场地费用 3、老师费用
九、预期效果
会议营销在市场销售是一种成熟的销售方式，提高企业形象，提升公司品牌的宣传。但在我部门尚属首次。此次讲座能够加深了新老客户对我们今世福由传统型金店到金融型金店转变的认识。显示了公司在黄金理财的专业性和优质的服务，对公司产生信任和依靠，从而促使销售的完成和一定程度上起到了宣传的作用，促使客户达到可持续开发的目的，转变成公司的忠实客户。
十、附记
1、前期物料准备、制作及协调（王峰孟翔黄莹莹） 2、客户邀请（金融拓展部团队） 3、黄金分析师邀请（贺总） 4、商定主持人（孟翔黄莹莹） 3、活动现场（王峰冯蓓蓓李萍萍） 十一、附件《随机采访问题》
方案撰写：孟翔 协作：黄莹莹 今世福金融拓展部 2010年8月18日
随机采访的问题
对行人提问
1做过投资理财吗？ 2做过什么投资理财？ 3为什么做投资理财呢？ 4感觉到目前的通货膨胀了吗？ 5知道黄金理财吗？ 6了解过黄金理财吗？ 7有过购买黄金的经历吗? 8购买的初衷是什么？
9知道今世福推出的黄金理财服务吗？（必问）
对客户提问
1以前有没有做过什么理财？
2是什么机缘让您了解到今世福黄金理财的？ 3是什么原因促使您在今世福做黄金理财？ 4个人感觉今世福的黄金理财优势是什么？
银行理财活动策划方案
【篇1：房地产项目与银行投资理财沙龙活动方案】
农行vip财富沙龙
暨xxxxx项目投资理财活动
一、活动概述
活动时间：201x年x月xx日
活动地点：xxx大酒店
活动主题：农行vip财富沙龙 暨xxxx项目投资理财讲座 活动内容：介绍xxxx项目，分享投资经验
活动对象：农业银行vip客户
二、活动目的
三、活动主题
农行vip财富沙龙 暨xxxx项目投资理财讲座
四、活动思路
根据【xxxx项目街铺】对目标客户的定位——高端不动产价值投资、家族财富传承投资的特征，特针对目标客户群举办一场投资理财沙龙活动。
通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍。迅速提高【xxxx项目街铺】在目标客户心目中的品牌形象；
传达【xxxx项目街铺】投资价值、购买价值；
同时结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。
五、活动流程
六、抽奖方式
当天活动成功认购的客户可到义乌营销中心抽奖。
奖品分四个奖项：
a 一等奖：康佳电磁炉（3台） 价值199元的奖品 b 二等奖：格力落地扇（3台）价值159元的奖品。
c 三等奖：名牌电炖锅（8个）价值119元的奖品。
d 四等奖：名牌电热水壶（4个） 价值89元的礼品。
【篇2：理财沙龙策划方案】
主办单位：亚基盛世经营有限公司
协办单位：待定
亚基盛世理财交流会 策 划 方 案 1 / 4 活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。
活动目的：通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技
巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。
活动时间：2012年10月87日下午1:30（星期日）
活动地点：立信广场2601
参加人员：亚基客户及员工，协办单位客户及员工
拟邀人数：25-30人
预计到场人数：15-20人
活动要素：贵金属展示 投资讲座 经验分享 技术交流
前期准备
一 嘉宾邀约
1、实盘客户，包括激活客户，其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。
2、模拟客户，即只开通模拟盘客户。 3、意向客户，主要指新客户。
二 物品准备
1、亚基高档富光杯。我公司定制的杯子，印有我司logo及名字。
2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。
3、金融知识袋。里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的
普及宣传材料。
4、寿带，接待组配单，需两条。
5、水果等，需剥好客户可直接食用，配用牙签。果盘6个。
三 会务人员
1、接待组：楼外与一楼大厅指引人员配寿带，电梯口2人，停车场1人。
2、签到台：1人指引签到，1人负责知识袋领取。
3、引领组：3人，负责引领客户到会前休息区或者会场，以及会议期间引领客
户至卫生间或电话区等。
4、场控组：2人，主要会场服务及维持秩序。 5、拦截组：2人，主要负责期间客户离场处理。
2 / 4 6、主持人1人，讲师2人。
会务布置
一 活动设施布置
1、现场开户所需物件。照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等，统一
放置在会场开户台。
2、电子音像设备。笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师ppt。
3、宣传物件。一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝；
主会场电梯口摆放津茂与
协办易拉宝；
主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”；
主会场后摆放花
盆，前摆放铸金摆件及抽奖物品。（注：协办单位宣传物件需自备）
二 会场布置
1、桌椅参照会场结构和空间摆放，预留至少两条过道。
2、每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、a4纸、杯子等。另外摆放
各种水果及果碟供客户品用。
3、主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。
三 会议流程
1、2:00-2:30签到。签到台为我司前台。该期间会场播放宣传视频，如天交所宣传片，亚基宣传片等 。
2、2:30会议正式开始。
3、2:30-2:35主持人上台，进行大会内容简要叙述。 4、2:35-3:00协办单位产品推介时间
5、3:00-3:40讲师通过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、做单心态、技术分析等。穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。该期间讲师至少与客户互动两次，邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流。
5、3:40-4:00抽奖环节，设置特别奖一位奖励铸金摆件，幸运奖两位奖励津茂定制杯。
6、4:00-4:50嘉宾与讲师及理财顾问自由交流及咨询时间，该时间嘉宾现场开户可获得精美礼品一份。 7、5:00会议结束。
3 / 4 附件：
中国光大银行
理财问卷调查表
亚基盛世经营有限公司非常感谢您对本次活动的支持，我们将会从中随机
抽取3名被调查者送上精美的贵金属礼品！ 1、您对投资理财的了解程度是？
a、非常了解 b、了解 c、不了解 d、其他 2、您熟悉哪些投资方式？[多选题]
a、股票期货 b、银行理财产品 c、基金 债券 d、房地产 e、金银外汇 f、其他
3、您是通过何种方式了解到金融理财产品的？[多选题] a、银行或其他金融机构b、报纸杂志 c、网络宣传 d、电视广告 e、亲戚朋友
4、您在选择理财投资产品时，最关注以下哪一点？[多选题]
a、产品的投资风险 b、产品的收益率 c、金融机构工作人员是否专业
d、该金融机构的信誉和品牌e、报纸等媒体的投资建议 5、请选择您对投资风险的偏好
a、高风险高收益 b、中风险中收益 c、低风险低收益
6、如果有专业的理财顾问为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助
吗？
a、会有帮助b、帮助不大 c、不知道，没有接受过这方面的建议 d、不需要，我完全有能力自己理财
7、您对哪些理财增值服务比较感兴趣？[多选题]
a、提供专业的理财咨询服务 b、定期举办专业的知识沙龙
c、有专业顾问通过邮件、短信或者qq等工具及时传达资讯 d、其他
请填写您的基本信息，以便我们的分析师和理财顾问为您服务：
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邮箱：qq : 4 / 4
【篇3：银行营销活动方案】
银行营销活动方案 方案一：银行营销活动方案
一、合作单位简介
无
二、活动目的
以吸引客户为活动目的，与社区客户互动，进行项目社区文化营造与感受，带动新老客户，提高我行社区银行人气，吸引客户群的关注度，扩大社区银行的影响力与认知度。
三、活动内容要点 1.活动内容
1）体感游戏吸眼球
为 达到吸引新老客户群认识我社区银行，走进我社区银行，特举办此项游戏活动以达到令人瞩目的效果。每周安排固定时段，在我社区银行门口（或能力可及范围内） 开展体感游戏互动项目。此项游戏内容活动方式新颖脱俗，另外又起到一个全民健身的效果，定能吸引路过的客户，而这些驻足的客户，必定有我行正在寻找的客户 群体。另外：参加体感互动游戏的客户需在活动参加详情登记簿上签字留电话以作为我行客户信息来源。
2）当客户吸引人群吸引至一定规模时，可继续开展有奖抢答环节。
到访客户既可体验体感游戏的乐趣，又可参加抢答问题的有奖回馈，宣传定能达到预期效果。
2.交流话题建议
抢答问题建议如下：
1.某银行是哪年成立的？
2.某银行的经营理念是什么？
3.某银行理财产品的产品规格有几种？问题可选择一些针对客户需求方面的。
3.宣传方式（1）在社区银行周边小区的报箱内投递活动广告；
（2）在社区银行周边小区的电梯内、宣传栏张贴营销活动广告；
（3）通过微信宣传活动信息；
4.活动反馈与跟踪销售行动计划
根据活动开展情况，由现场人员总结客户回答问题情况进行分析，有针对性的服务客户。对于参加游戏互动的客户，待游戏结束之后再进行有针对性的深度挖掘。
四、目标客户组织 1．目标客户 目标客户包括：社区银行周边小区通过宣传慕名而来的到访客户，以及当天老带新客户；
2．客户组织
约访的新老客户当日来我我行，由接待人员进行简单了解后进行分流引导，咨询客户带到咨询区，参加游戏客户带至游戏区登记，游戏开始时间由固定人员讲述游戏方式及注意事项后开始互动游戏和抢答游戏，对于回答正确我行问题的客户给与渤海银行专属纪念品。
五、时间地点的安排 1.时间
社区银行开业后的节假日或法定休息日均可 2.地点
我行社区银行门口（或能力范围可及内）
六、费用预算（请详细列出各项费用名称，单价，数量，总价等） xbox360体感游戏机1台3000元
纪念品100份0--500元（可用我行现有水杯或其他）
平板电视1台3000元（社区银行应自有此设备）
七、预期效果分析
1.通过本次活动预计带来的业务量
业务量不敢保，人气量肯定暴增 2.通过本次活动预计带来的影响
预期影响给客户留下深刻印象的同时，配合理财及储蓄产品的销售，大幅增加网点存款和业 务量。
八、人员安排与职责 1.活动策划人：2人
职责：安排现场分区接待客户以及设备调试等流程分配 2.活动协调人：3人
职责：接待来访客户并做好推广解释工作 3.活动现场负责人：1人
职责：负责一切当日活动细则
方案二：银行营销活动方案
1．概念：营销策划方案是商业银行在进行金融产品或服务的市场销售之前，为使销售达到预期目标而进行的各种销售促进活动的整体性策划文书。
2．作用：营销策划是针对某一客户开发和某一产品营销而制作的规划，它的任务是为将朦胧的“将来时”渐变为有序的“现在进行时”提供行动指南，由此而形成的营销策划方案则是商业银行开展市场营销活动的蓝本。
3．特点：营销策划方案必须具备鲜明的目的性、明显的综合性、强烈的针对性、突出的操作性、确切的明了性等特点，即体现“围绕主题、目的明确，深入细致、周到具体，一事一策，简易明了”的要求。
结构模式
1．种类：商业银行市场营销策划方案因其策划的对象不同，可分为大型优良客户营销策划方案、重大项目营销策划方案、市场调查策划方案、产品推介策划方案等等。
2．结构：
营销策划方案的基本结构是：
第一部分：营销策划方案封面
在这部分内容中，策划者需分项简要概述以下内容：
1)营销策划的全称。
基本格式是:xx银行关于xxxx营销策划书 2)营销策划的部门与策划人。
营销策划:xx银行xx分（支）行客户部
主策划人:xxx、xxx、xxx 3)营销策划的时间。
xxxx年x月x日
第二部分：营销策划主题和项目介绍
根据不同的营销策划对象(即营销策划项目)，拟定各自所应围绕的主题。营销策划主题是整个营销策划的基石和内核，是营销策划的基本准绳。在阐述营销策划主题的基础上，要对策划的项目情况作一简要的介绍，包括项目的背景、项目的概况、项目的进展、项目的发展趋势等。
第三部分：营销策划分析
营销策划分析可以是逐项分类分析，也可以作综合分析，视策划的具体情况来定。
1)项目市场分析。
宏观环境状况。主要包括宏观经济形势、宏观经济政策、金融货币政策、资本市场走势、资金市场情况等等。
项目市场状况。主要包括现有产品或服务的市场销售情况和市场需求情况、客户对商业银行新产品或服务的潜在需求、市场占有份额、市场容量、市场拓展空间等等。
同业市场状况。主要包括同业的机构、同业的目标市场、同业的竞争手段、同业的营销方式、同业进入市场的可能与程度等等。
各种不同的营销策划所需的市场分析资料是不完全相同的，要根据营销策划需要去搜集，并在营销策划中简要说明。
2)基本问题分析。
营销策划所面临的问题和所要解决的问题，这些问题的生成原因是什么?其中主要原因有哪些?解决这些问题的基本思路如何确定，出发点是什么?通过何种途径，采取什么方式解决?等等。
3)主要优劣势分析。
主要优势分析：围绕营销策划主题，将要开展某一方面的市场营销活动(如市场调查、新产品开发、市场促销、广告宣传等)，拥有哪些方面的优势，主要是自身优势(即自身的强项)分析，也应考虑外部的一些有利因素。营销策划就是要利用好有利因素，发挥出自身优势。分析优势应冷静客观，既不能“过”，也不能“不及”，要实事求是。
主要劣势分析：主要劣势分析就是分析与将要开展的市场营销活动相关联的外部一些不利因素和自身的弱项、短处等。营销策划就是要避免和化解这些不利因素，如何弥补自身的不足，错开自身的弱项。
主要条件分析：主要条件分析就是分析将要开展的市场营销活动所需要的条件，包括已具备的条件和尚须创造的条件，逐一列出，逐一分析，以求得资源的最佳利用与组合。
第四部分：营销策划目标
不同项目的营销策划，有各自不同的营销策划目标，而营销策划目标大多由一些具体的指标所组成。拟订营销策划目标，要实事求是，经过努力能够达到。
第五部分：营销执行方案（即保障措施）
制订营销执行方案，是营销策划的重头戏，是对市场营销活动各道环节、各个方面工作的精心设计、周密安排和逐一布置与落实，是营销活动组织、开展的脚本。
制订营销执行方案应考虑以下问题：
(1)理顺本次营销活动所涉及的各种关系。
(2)把握本次营销活动的重点和难点。
(3)确定本次营销活动应采取的策略。
(4)弄清楚开展本次营销活动可利用的人、财、物等方面的资源与条件，确定好策划预算。
(5)本次营销团队人员的组成，各参与部门及人员在本次营销活动中所应完成的任务、所应承担的责任和所应充当的角色。
(6)开展本次营销活动的监控、反馈机制和传导系统。
(7)完成本次营销策划任务的时间安排（分阶段任务）。
(8)开展本次营销活动可能出现的突发问题与应急措施。
(9)对本次营销活动的考核奖惩方式。
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